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世界钢铁协会短期展望:2023年钢铁需求预计将增长2.3%
2023-04-23 15:12:42   来源:富宝废钢   评论:0 点击:

 

      

 
      世界钢铁协会(worldsteel)今天发布了2023年和2024年钢铁需求短期展望(SRO)预测。世界钢铁协会预测,今年钢铁需求将反弹2.3%,达到18.223亿吨。预计2024年钢铁需求将增长1.7%,达到18.54亿吨。制造业预计将引领复苏,但高利率将继续拖累钢铁需求。明年,大多数地区的增长预计将加速,但中国的增长预计将减速。

      首席执行官、世界钢铁经济委员会Máximo Vedoya先生在评论前景时说:“在2022年,疫情冲击后的复苏势头受到了高通胀和利率上升、俄乌冲突以及中国封锁的阻碍。因此,2022年最后一个季度,用钢行业的活动有所下降。这一点,再加上库存调整的影响,导致钢铁需求收缩的程度超出预期。
  尽管有中国重新开放、欧洲面对能源危机的韧性以及供应链瓶颈缓解等积极因素,但大多数经济体持续的通胀和高利率仍将限制2023年钢铁需求的复苏。到2024年,需求增长将由中国以外的地区推动,但由于中国预计将实现0%的增长,全球需求仍将面临减速,这掩盖了环境改善的影响。持续的通货膨胀仍然是一个下行风险,可能会使利率保持在高位。
  随着中国人口减少并转向消费驱动型增长,中国对全球钢铁需求增长的贡献将会减弱。未来全球钢铁需求增长将依赖于减少的驱动因素,主要集中在亚洲。对脱碳和充满活力的新兴经济体的投资将日益推动全球钢铁需求的积极势头,即使中国对全球增长的贡献正在减弱。”

  中国
  中国钢铁需求在2021年和2022年双双萎缩,原因是由于全国范围内的意外封锁导致中国经济大幅减速。
  建筑业在2021年出现的负面势头在2022年有所加剧:所有关键的房地产指标都处于严重的负值区域。2022年,全国新开工项目面积下降了39.4%,房地产投资下降了10.0%,25年来首次出现同比下降。这些急剧下降将给2023-2024年的建筑活动带来压力,但由于政府的支持措施,2023年下半年房地产行业可能会略有回升。房地产的复苏预计将在2024年继续,但只会是温和的。
  在政府的支持下,基础设施投资强劲增长了9.4%,但主要集中在供水系统、电信和物流等钢铁密集度较低的领域。2023年,基础设施行业可能会继续受益于2022年底启动的项目,但如果2023年没有大型项目启动,2024年的增长可能会减弱。
  中国制造业在2022年表现疲弱,尽管出口表现相对较好。预计制造业在2023-2024年仅会出现温和复苏,出口将放缓。
  年汽车产量增长3.4%,主要受乘用车增长11.2%的推动。2022年商用车产量下降了31.9%。2022年,新能源汽车产量再次出现飞跃,产量增长96.9%,达到706万辆,占汽车总产量的25.7%。由于预计不会出台新的刺激措施,预计2023-2024年汽车行业的表现将略有疲软。
  在2022年下降3.5%之后,中国的钢铁总需求预计将在2023年增长2.0%。预计到2024年将持平。

  发达经济体
  由于货币紧缩和能源成本高企,发达经济体的钢铁需求在2022年出现了大幅萎缩。在2022年下降6.2%之后,预计到2023年将增长1.3%。到2024年,预计将复苏3.2%。

  欧洲联盟(27)和英国
  事实证明,面对乌克兰战争引发的能源危机,欧盟经济比最初想象的更有弹性。虽然欧盟经济在2022年增长了3.5%,避免了衰退,但工业活动受到高能源成本的严重影响,导致2022年钢铁需求大幅萎缩。2023年,欧盟钢铁行业将继续感受到战争、其他供应链相关问题以及持续货币紧缩的影响。到2024年,随着乌克兰战争和供应链中断的影响预计将消散,需求预计将出现明显反弹。然而,前景受制于持续存在的不确定性。
  在2022年下降7.9%之后,预计2023年需求将下降0.4%。预计2024年将出现5.6%的反弹。

  美国
  随着美联储为应对通胀而大幅加息,美国经济在疫情后的强劲反弹已经结束。预计2023-2024年的增长将受到衰退压力的抑制。此外,最近瑞典对外银行破产的溢出效应需要密切关注。
  不断上升的利率以及土地和材料成本给建筑业带来了负面压力,尤其是住宅行业,而非住宅行业的复苏预计将继续。
  基础设施得到了最近立法的支持,如2021年基础设施法和通货膨胀减少法案(IRA)。能源部门的钢铁需求预计也将受益于能源生产的扩大。
  美国制造业活动已从封锁后的强劲反弹中放缓。不断上涨的汽车价格、高油价和利率给美国汽车销售带来了下行压力,2022年美国轻型车销量进一步下降8.0%。预计2023年将恢复8.0%,2024年将再恢复7.0%,利率可能会下降。然而,销售额将仅达到2019年水平的94%。
  在2022年下降2.6%之后,钢铁需求预计将在2023年增长1.3%,然后在2024年增长2.5%。

  日本
  由于制造业疲软和去库存,日本的钢铁需求在2022年出现收缩。预计全球经济环境疲软将拖累2023年的钢铁需求,但由于日本是一个供应受限的经济体,预计影响不会太大。
  得益于建筑行业,建设行业保持了良好势头。预计,日本的建设规模将随着“国家恢复力基本计划”支持的土木工程和资本投资的恢复,以及新建仓库和物流设施而扩大。然而,劳动力短缺继续制约着建筑活动。
  在制造业方面,随着供应限制逐渐缓解,工业机械和汽车行业将在2023年和2024年出现增长。
  在2022年下降4.2%之后,预计2023年需求将增长4.0%,2024年将增长1.2%。

  韩国
  年,由于设备投资和建设活动的减少,韩国的钢铁需求大幅萎缩,而浦项钢铁厂的洪水灾害又进一步影响了这一点。2023年,设备投资和建设将持续低迷,出口也将受到全球经济疲软的影响。
  虽然在供应链限制缓解和出口强劲的背景下,汽车生产在2022年恢复良好,但预计2023年和2024年将出现温和增长。预计产量仍将低于大流行前的水平。造船行业也有望在2023年和2024年帮助需求温和复苏。

  在2022年下降8.6%之后,预计2023年钢铁需求将增长2.9%,2024年将增长2.0%。

  新兴和发展中经济体(不包括中国)
  新兴经济体和发展中经济体的钢铁需求动态正在分化,不包括中国在内的亚洲发展中国家表现出比其他地区更强的弹性。在2022年下降0.3%之后,新兴和发展中经济体(不包括中国)的钢铁需求将在2023年和2024年分别增长3.6%和3.9%。

  印度
  印度仍然是全球钢铁行业的亮点。在很好地控制了通胀之后,印度经济正处于健康增长的轨道上,由于政府在基础设施方面的大力投入,投资占GDP的比例不断上升。在经济适用房项目和城市需求的支持下,住宅行业预计也将增长。在与生产挂钩的投资(PLI)计划的支持下,私人投资正在改善。
  印度的资本货物部门也有望从基础设施和可再生能源投资的势头中受益。在私人消费持续增长的推动下,汽车和耐用消费品预计将保持健康增长。
  在2022年增长8.2%之后,预计需求将在2023年和2024年分别实现7.3%和6.2%的健康增长。

  东盟
  旅游业的复苏,特别是随着中国的开放,以及被推迟的建设项目的恢复,使该地区的钢铁需求回到了正常的增长轨道。然而,自2022年底以来,由于全球经济环境恶化,该地区一直面临减速。该地区的重要项目包括印度尼西亚的新首都项目、菲律宾的长途铁路项目、越南的交通和工业基础设施发展。
  在2022年下降0.3%之后,东盟钢铁需求预计将在2023年增长6.2%,然后在2024年增长5.7%。

  其他欧洲
  日本建筑业自2018年以来一直在萎缩,2022年收缩了8.4%。考虑到基数效应和地震高发地区的重建和加固工作,建筑业预计增长15.0%。
  随着下半年芯片供应困难的缓解,预计2023年汽车产量将增长2.5%。
  在2022年下降2.6%之后,钢铁需求预计将在2023年增长7.4%,2024年增长6.0%。

  中东和北非
  由于高油价、强劲的国内需求、旅游业的反弹以及外国财富的流入,海湾合作委员会国家能够在2022年抵御逆风。但由于石油行业扩张放缓和财政保守主义,预计2023年和2024年的增长将放缓。在海湾合作委员会,特别是在阿联酋,非石油部门引领了疫情后的复苏。沙特阿拉伯正计划对非宗教旅游进行巨额投资,目标是到2030年将其经济贡献从GDP的3%提高到10%。
  预计2023年北非的钢铁需求将下降,尤其是埃及和阿尔及利亚。乌克兰战争对燃料和食品进口价格通胀产生了不利影响。在该地区最大的钢铁消费国埃及,由于高通胀和货币贬值导致大型项目推迟,预计2023年需求将收缩。预计2024年将出现温和复苏。
  继2022年增长4.9%之后,中东和北非地区的钢铁总需求预计将在2023年仅增长0.6%,并在2024年加速至3.4%。

  俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰
  俄罗斯经济在2022年避免了一场大规模危机,钢铁需求的萎缩程度也低于预期。2022年,管道项目和住宅建设为其提供了支持。另一方面,依赖进口零部件的制造业则出现了实质性萎缩。2023-2024年,建筑业预计将放缓,俄罗斯的钢铁需求预计将在2024年呈现加速收缩。未来几年,由于西方的制裁,以及移民和军事动员造成的劳动力流失,俄罗斯经济将面临严峻挑战。
  战争的激烈程度超出预期,推迟了乌克兰预期的复苏。乌克兰的钢铁需求目前是战前水平的40%,恢复到战前水平可能需要相当长的时间。
  在2022年下降8.7%之后,该地区的钢铁总需求预计将在2023年进一步下降3.5%,然后在2024年下降4.3%。

  拉丁美洲
  拉丁美洲正进入一个充满挑战的时期,增长前景疲弱,政治不确定。2022年,该地区所有国家的钢铁需求都出现萎缩。预计所有行业在2023年和2024年都将出现温和增长。
  高通胀和美国经济疲软削弱了墨西哥的经济前景。然而,预计墨西哥制造业在未来几年将表现相对较好,尤其是汽车行业。截至2022年,轻型汽车产量增长9.2%,预计在对美国出口的推动下,2023年和2024年将分别增长6.3%和6.4%。
  由于制造业疲软和去库存,巴西的钢铁需求在2022年大幅下降了11.0%。由于紧缩的货币政策和财政不确定性,2023-2024年的前景黯淡。高利率、家庭债务和疲软的劳动力市场将抑制2023年的建筑活动和耐用品需求。
  巴西汽车行业在2022年的产量增长了5.4%,出口增长了27.8%,尽管国内市场疲软。汽车行业在2023年初失去了动力;预计增长率为2.2%,预计2024年将进一步温和改善。

 


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